3天大涨135%!海外磷化铟龙头为何这么猛?
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2024-02-28 14:31:41
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原标题:3天大涨135%!海外磷化铟龙头为何这么猛?

受益于业绩超预期,美股半导体化合物制造商AX inc近3天涨幅超135%,不过总市值仅逾2亿美元。

据悉,AXT是一家材料科学公司,开发和制造高性能化合物和单元素半导体晶圆基板,主要包括磷化铟(InP)、砷化镓(GaAs)和锗(Ge)。

对于业绩,其CEO表示,人工智能将推动对带宽增加、低衰减和低失真的海量数据传输的需求,“这将导致对磷化铟作为快速数据传输最佳平台的需求增加,将继续优先考虑节省成本和提高效率,并专注于加快盈利能力的恢复。”

磷化铟:光通信领域关键材料

磷化铟是磷和铟的化合物,是III-V族半导体材料,使用磷化铟衬底制造的半导体器件,具备饱和电子漂移速度高、发光波长适宜光纤低损通信、抗辐射能力强、导热性好、光电转换效率高、禁带宽度较高等特性。

据悉,磷化铟及其四元化合物InGaAsP和InGaAlAs的工作范围为1200-1700 nm,涵盖长距离高速通信的最重要波长(O波段、C波段和L波段),故为长、中高速通信的首选材料。

因此磷化铟衬底可被广泛应用于制造光模块器件、传感器件、高端射频器件等。从全球磷化铟衬底应用情况来看,据Yole 数据显示,2019 年光模块器件、传感器件、射频器件三者销量占比分别为80%、5%和 15%,光模块器件和射频器件目前是磷化铟下游主要的应用。

在光模块应用中,磷化铟用于制作光模块中价值最高的激光器和接收器。

成本占比来看,光模块原材料主要为光器件、电路芯片、PCB及结构件,其中光器件的成本占比最高(73%左右)。光器件主要由TOSA(激光器为主的发射组件)、ROSA(探测器为主的接收组件)、尾纤、结构件和滤光片等组成,其中TOSA和ROSA分别占到光器件总成本的48%和32%。

民生证券表示,在市场需求的带动及中国政府新基建等政策的影响下,全球光模块市场将保持快速增长态势。据Yole统计显示,2021-2027年磷化铟光电子器件市场规模将由25亿美元增长至56亿美元。

国内厂商有望在磷化铟外延片上突破

磷化铟半导体材料主要分为磷化铟衬底和磷化铟外延片。

磷化铟衬底材料市场头部企业集中度很高,主要供应商包括日本住友(Sumitomo)、北京通美、日本 JX 等。据 Yole 数据显示,2020 年全球前三大厂商占据磷化铟衬底市场 90%以上市场份额,其中日本住友为全球第一大厂商,占比为 42%;北京通美位居第二,占比 36%。

国内有望在磷化铟外延片上有所突破。

全球磷化铟外延片主要有两种来源:一种是大型的IDM制造商,包括美国II-VI、Lumentum、Broadcom和日本Sumitomo、Mitsubishi等公司;另外一种是专业的外延厂,包括中国台湾联亚光电、全新光电、英特磊以及英国IQE等。我国大陆磷化铟外延片专业外延厂包括全磊光电、华兴激光等。

海通证券表示,从消费端分地区来看,中国市场在过去几年变化较快,2021年市场规模为2303万美元,约占全球的22.10%;北美地区是全球最大的消费市场,2021年占全球份额35.06%,欧洲则是占25.80%。预计2028年中国市场将达到3686万美元,全球占比约22.76%。

生产端分地区来看,北美和欧洲2021年分别占有32.22%和9.70%的市场份额,预计未来几年中国地区将保持最快增速,2028年份额将达到28.93%。

海通证券指出,产业链来看,主要本土公司包括:1)衬底方面,主要公司包括云南锗业和有研新材等;2)外延方面,主要公司包括全磊光电和唐晶量子等;3)芯片方面,主要公司为长光华芯、源杰科技、光迅科技、唯捷创芯、长瑞光电、纵慧芯光等;4)代工方面,主要公司为三安光电等。

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