原创 “十一”港股券商股持续飙涨!谁是涨幅最靓的仔?
创始人
2024-10-08 10:38:42
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10月7日,在港股市场上,被称为“牛市旗手”的中资券商股涨幅继续扩大。

成分股中,弘业期货(03678.HK)涨58.15%,申万宏源(06806.HK)大涨40.91%,招商证券(06099.HK)涨28.54%,中州证券(01375.HK)涨28.03%,中金公司(03908.HK)涨23.11%,中信建投证券(06066.HK)涨22.22%。

近期,券商板块的持续上涨趋势,离不开大盘火爆行情的拉动。

9月24日以来,多项重磅政策落地,货币政策方面包括降准、降息、设立证券基金保险互换便利(5000亿)以及创设回购增持再贷款(3000亿);地产政策方面包括降存量房贷利率、降二套首付、优化保障房再贷款;资本市场政策方面包括推动中长期资金入市、并购重组六条、市值管理指引。

这一系列政策利好措施,极大地鼓舞了市场信心,唱多中国资产的声音络绎不绝,场外资金跑步入场,港A两市持续暴涨。

而券商板块作为牛市的“旗手”,对于流动性的边际改善异常敏感。自9月24日以来,港A两市的券商板块持续上攻。

国庆假期(10日1日至10月7日),A股休市,港股继续保持高景气度,中资券商概念持续狂飙,板块指数在此期间(10日2日至10月7日)已累计上涨73.01%。

成分股中,在这4个交易日中,区间涨幅较高的港股券商分别是:招商证券(184.62%)、弘业期货(164.55%)、申万宏源(126.83%)、中州证券(125.84%)、中信建投证券(94.12%)、国联证券(86.82%)、东方证券(78.44%)、中泰期货(76.67%)、中金公司(75.90%)、华泰证券(66.13%)。

市场分析称,券商上涨逻辑在于,在市场行情向好时,交易活跃度大幅提升,券商的经纪、自营、资管、资本中介等业务均直接获得利好。此外,成交量的放大将增加券商的佣金收入,市场上涨也会带来自营业务的丰厚收益。

由于行情的爆发,也吸引了广大投资者“跑步入市”,开户申请需求井喷。国庆假期期间,虽然A股休市,但各大证券公司纷纷推出7×24小时随时开户、营业部开户不打烊等服务,多家券商开户数均在假期创出了历史新高。由于假期投资者开户太过火爆,部分券商甚至紧急调配外省支援。

天风证券研报表示,随市场情绪转暖,客户开户意愿明显增强,日均开户数激增,线上开户出现排队现象。同时,沉睡客户自主活跃度较本月前期明显增强,个人及机构客户资金进场意愿强烈。从成交量看客户交易情绪热烈。“市场交投活跃度提升并改善券商基本面”的逻辑迅速得到市场认可。券商板块逻辑演绎速度超出预期,提前演绎基本面行情。市场反身性加持下,行情演绎的强度和速度或将超出市场预期,建议关注头部券商。

大摩估计,如果散户情绪保持高涨,中国家庭金融资产中将有高达2-3万亿人民币重新配置到股票市场。只要势头足够强劲,券商股收益有望再上升30%,ROE可能回升至约13%

此外,从估值角度看。有券商分析师指出,当前券商板块AH估值仍处于过去10年20%-60%、60%-90%较低分位数,部分AH溢价处于过去10年最低点,看好市场正反馈循环下的券商板块投资机遇。

作者:瓶子

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