Wind风控日报 | 比亚迪官宣，“价格战”再起
//今日关注 //
1、多部门研究部署假期华南、江南等重点地区防汛救灾工作
2、买买买！央行继续买进，黄金需求创21年来新高
3、国内债券市场近期出现大幅调整
4、ST世茂：未能按期支付累计120.55亿元债务
5、睿创微纳：全资子公司被美国OFAC列入SDN名单
6、多家银行下架智能通知存款产品或下调通知存款利率加点上限
7、比亚迪官宣，“价格战”再起
// 宏观政策 //
1、多部门研究部署假期华南、江南等重点地区防汛救灾工作
国家防总办公室、应急管理部持续组织中国气象局、水利部、自然资源部、交通运输部等部门开展联合会商，视频调度广东、湖南等重点省份，研判近期强降雨过程发展趋势，研究部署“五一”假期华南、江南、东北等重点地区防汛救灾工作，细化落实下一步工作措施。
2、国家发改委：以“产能过剩”之名行贸易保护主义之实损害全球贸易和经济增长
国家发改委发文称，一段时间以来，有的国家部分官员、媒体大肆指责中国新能源产品“产能过剩”，为其搞单边主义、实施贸易保护政策铺垫造势。事实上，无论从国际分工、全球供需还是市场规律看，所谓中国新能源产品“产能过剩”不过是有的国家精心炮制的话题陷阱，试图以此为由推行贸易保护措施，其结果不仅不能让自身获利，反而会破坏全球产业链供应链稳定畅通，损害世界经济和贸易增长，拖累全球经济绿色转型步伐。
3、买买买！央行继续买进，黄金需求创21年来新高
世界黄金协会发布《全球黄金需求趋势报告》显示，今年一季度全球央行增持黄金储备290吨，其中中国人民银行为最大买家，一季度累计购入27吨，且已连续17个月增持黄金。在黄金消费端，中国一季度金条和金币需求更是高达110吨，创下21年来新高。
4、香港适用的逆周期缓冲资本比率维持不变
香港金融管理专员公布，香港适用的逆周期缓冲资本比率维持不变，仍为1%。金融管理专员余伟文表示，定量指标显示香港经济过热风险受控。根据包含了于2024年4月1日生效的正值中性逆周期缓冲资本在内的框架，当系统性风险水平并无偏高或偏低，香港适用的逆周期缓冲资本比率应维持于1%。
// 中国债券预警 //
1、国内债券市场近期出现大幅调整
国内债券市场近期出现了大幅调整，30年期国债收益率更是在短期波动超16个基点。受此影响，市场超七成债基净值出现下跌。多位业内人士表示，受央行表态关注长期收益率等因素影响，近期债市出现调整。不过由于经济基本面和货币政策取向尚未出现趋势性变化，后市“债牛”行情仍将持续，区间或有小幅波动，短债基金有望在波动中持续受益。
2、近日债市出现一波急跌行情
近日，债市出现了一波急跌行情，其中，10年期国债收益率在4月23日触及2.215%，创2002年4月底以来新低后迅速上行，在4月29日上涨至2.35%，1年期国债收益率在4月26日触及1.6447%也一度上行至1.78%。受到股债跷跷板效应影响，近来权益市场企稳向好，投资情绪有所回暖，也一定程度上影响着债市表现。
3、地方政府成立数据资产管理公司的积极性大增
从2023年到2024年，地方政府成立数据资产管理公司的积极性大增。城投公司负责人表示，地方政府纷纷成立数据资产管理公司，最大的需求是改善当前的资产负债表，争取实现融资功能。通过数据资产进行融资，例如通过质押数据资产获得贷款，这为城投公司提供了新的融资渠道和工具。
4、"20荣盛地产MTN001""20荣盛地产MTN002"未能按期足额兑付利息
荣盛发展发布公告，"20荣盛地产MTN001""20荣盛地产MTN002"未能按期足额兑付利息。
5、昆明城投公司副总经理毕云强涉及重大违纪违法被调查
昆明城建投资开发有限公司公告，2024年3月，据昆明市纪委监委消息，公司党委委员、副总经理毕云强涉嫌严重违纪违法，主动投案，正接受昆明市纪委监委纪律审查和监察调查。
6、北京广安控股：公司预计发生重大损失
北京广安控股集团有限公司公告，公司下属公司北京大栅栏永兴置业有限公司开发建设的大栅栏C3H地块项目总建筑面积由163954平方米减至93700平方米。2024年4月，评估机构根据现行评估规范，按照变更后的指标用途和面积重新评估，项目评估值为35.57亿元，发生大额减值。
7、ST世茂：未能按期支付累计120.55亿元债务
ST世茂公告，截至2024年4月30日，公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计120.55亿元未能按期支付。
// 中国股票预警 //
1、下周A股解禁超660亿元！这些股票流通盘大增超200%
Wind数据显示，下周将有56只股票面临解禁，合计解禁量为74.69亿股，合计解禁市值为664.29亿元，较本周解禁市值环比增加94.49%。从解禁股情况来看，芯联集成-U、晶合集成、大中矿业将解禁金额超100亿元，芯联集成-U、三博脑科、大中矿业、晶合集成、浙江自然流通盘将增加超200%。
2、港股创2018年以来最长连涨纪录，短期看仍有上涨惯性
假期期间，中国资产大幅拉涨，港股表现最为亮眼。截至5月3日，香港恒生指数已连续9个交易日收涨，创2018年以来最长连涨纪录。分析称，港股上涨的本质原因是全球股市动荡引发外资再平衡。短期来看，港股仍有上涨惯性。从中期角度来看，港股调整的时间和幅度历史罕见，风险溢价显著高于海外股市。
3、7家上市公司年报出现“难产”情形
A股2023年年报、2024年一季报披露双双收官，*ST越博等7家上市公司年报出现了“难产”情形。目前ST世茂、美吉姆等28家上市公司年报被审计机构出具无法表示意见审计报告。
4、A股已有24家公司锁定退市
年报披露季收官，又有多家上市公司因财务不达标或被出具无法表示意见的审计报告等，拉响退市警报。截至4月30日，A股已有24家公司锁定退市，其中9家公司已完成退市。
5、深交所对“正丹股份”等涨跌异常证券进行重点监控
深交所披露，4月29日至4月30日，深交所共对65起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“正丹股份”等涨跌异常证券进行重点监控；共对2起上市公司重大事项进行核查。
6、200多亿元债务到期，股权处于质押状态？三六零独家回应
对于“360私有化回A时借的200多亿元债务已经到期，股权全部处于质押状态”的市场传闻，三六零相关人士回应称，公司实际控制人周鸿祎个人直接持有的公司全部股份从未存在过质押。周鸿祎的一致行动人，公司控股股东天津奇信志成科技有限公司过往存在过质押，且已于2023年7月31日全部解除。
7、华西证券被暂停保荐业务资格6个月
华西证券公告，因公司在金通灵科技集团股份有限公司2019年非公开发行股票保荐项目的执业过程中存在尽职调查工作未勤勉尽责、向特定对象发行股票上市保荐书存在不实记载，持续督导阶段出具的相关报告存在不实记载以及持续督导现场检查工作执行不到位等问题，江苏证监局决定对公司采取暂停保荐业务资格6个月的监管措施，暂停期间自2024年4月28日至10月27日。
8、睿创微纳：全资子公司被美国OFAC列入SDN名单
睿创微纳公告，近日，公司关注到美国财政部OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）将公司全资子公司烟台艾睿光电科技有限公司（简称“艾睿光电”）列入SDN清单（特别指定国民清单）。公司全资子公司艾睿光电专注于红外成像技术和产品的研发制造，具有完全自主知识产权，致力于为全球客户提供专业的、有竞争力的红外热成像产品和行业解决方案。艾睿光电在海外无分支机构，公司正在对子公司艾睿光电被列入SDN清单产生的影响进行评估，并将制定有效的应对措施。此次子公司艾睿光电被列入SDN清单不会影响公司及其他子公司业务开展，对公司整体影响可控。当前，公司经营及财务情况一切正常，在手订单充足，市场开拓工作有序推进。
9、涉嫌信披违法违规，凯撒文化遭证监会立案
凯撒文化公告，公司收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。目前，公司各项生产经营活动正常开展。
10、国晟科技：公司董事长解除留置及被监视居住
国晟科技公告，近日，公司接到控股股东国晟能源股份有限公司及公司实际控制人、董事长吴君家属的通知，淮安市淮安区监察委员会解除对吴君的留置措施；同时，吴君被公安机关采取监视居住措施，所涉及事项和公司无关。目前公司日常经营运作正常，公司董事会及管理层将确保公司及各项经营活动正常进行。
// 海外预警 //
1、巴菲特股东大会速览，透露这些重要信息
2024年伯克希尔·哈撒韦年度股东大会正式举行，本届股东会也是老搭档芒格去世之后，“股神”巴菲特首次单独亮相，比尔·盖茨、苹果CEO蒂姆·库克等多位商界大佬现身大会现场。对于减持苹果股票，巴菲特解释称是出于税收原因，而不是出于对该股的长期判断。到2024年底，苹果“极有可能”仍将是其伯克希尔最大的持仓之一。除非发生重大变化，否则将继续持有苹果、美国运通和可口可乐。对于是否会继续投资中国，巴菲特称公司主要的投资标的都位于美国，将以美国为主要投资方向；比亚迪等很多公司都考虑过，但还没有这样的打算。对于AI，巴菲特称自己对人工智能一无所知，但这并不意味着这个技术不重要，并将AI比作核武器。
2、美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.50%的水平不变
美联储如期暂不加息，连续第六次将基准利率维持在5.25%至5.50%区间不变。FOMC声明显示，美联储将从6月开始将美债减持速度从每月600亿美元降至250亿美元。此外，最近几个月未能进一步实现2%通胀目标，重申等待在通胀方面获得更大信心后再降息。声明发布后，美股涨幅扩大，美元和美债收益率跌幅加深，现货黄金涨超1%。
3、美国4月季调后非农就业人口增17.5万人，低于预期
美国4月季调后非农就业人口增17.5万人，预期增24.3万人，前值从增30.3万人上修至增31.5万人。出乎市场预期，失业率从3月份的3.8%升至3.9%，达到2022年1月以来最高水平。工资的涨幅也低于预期，较上年同期增长3.9%，而3月份的增幅为4.1%。疲软的4月非农就业报告公布后，交易员将美联储首次降息时间预期从11月提前至9月。交易员目前预计2024年美联储将两次降息25个基点，非农前预期为一次。华尔街机构称，劳动力市场明显降温，将改变美联储下一步行动。受此刺激，美国、欧洲市场全线飙涨。美股全线收高，道指涨1.18%，纳指涨1.99%，标普500指数涨1.26%。
4、伯克希尔哈撒韦Q1净利润127.02亿美元
伯克希尔·哈撒韦发布财报显示，公司2024年第一季度营收898.69亿美元，同比增长5.24%；净利润127.02亿美元，同比下降64.22%；营收和净利润均超出市场预期。截至一季度末，伯克希尔前五大重仓股保持不变，分别为苹果、美国运通、美国银行、可口可乐和雪佛龙，合计持仓比重高达75%。其中对苹果的持股市值从1743亿美元降至1354亿美元，连续第二个季度减持苹果股票。伯克希尔一季度现金储备创纪录新高，达到1890亿美。
5、乌克兰央行放宽外汇管制支持经济复苏
乌克兰央行继续实施自2022年2月以来最大规模的放松外汇管制的一揽子计划。具体措施包括取消对商品和服务进口、支付机场和港口费用等货币限制，放宽代表机构向母公司划转外汇的限制、简化居民购买外币的条件等，绝大多数措施将于5月4日生效。
6、面对日元此前的颓势，日本央行并未“躺平”
面对日元此前的颓势，日本央行并未“躺平”。市场人士根据日本央行统计数据推测，近期可能进行了三次干预，分别在4月29日，干预规模约为5.5万亿日元；5月2日，干预规模或为3.5万亿日元；5月3日，将日元兑美元汇率拉回到153以内。
7、韩国央行将再次评估降息时机
韩国央行行长李昌镛：密切关注外汇波动；不可避免地需要提高国内生产总值预测；韩国央行将再次评估降息时机。
8、土耳其宣布暂停所有与以色列有关的进出口贸易
土耳其贸易部发表声明，宣布暂停所有与以色列有关的进出口贸易。据土耳其总统埃尔多安透露，土以两国间的贸易额达到95亿美元。
9、委内瑞拉通胀率降至12年来最低水平
委内瑞拉中央银行发布报告称，该国今年前4个月的累计通货膨胀率为6.3%，是自2012年以来历史同期的最低水平。委内瑞拉今年4月的通胀率为2%。
// 金融同业预警 //
1、又有多家银行下架！事关你的存款……
5月，包括国有大行、股份行在内的多家银行就已经下架智能通知存款产品或下调通知存款利率加点上限。业内人士表示，智能通知存款产品的利率通常高于普通存款产品，这提高了银行的揽储成本。在当前金融监管趋严、市场竞争加剧的背景下，银行面临着降低成本、提高效率的压力。从资金运行的角度来看，也能够向实体经济导流更多“金融活水”。
2、两险企跻身银行十大股东
去年底以来，随着投资者风险偏好不断下行，高股息策略受到投资者青睐。一季度险资重仓股投资调仓明显，但银行股等业绩稳定且分红率较好的股票依然是险资配置重点。有两险企跻身银行十大股东，信泰人寿新进成为浙商银行第七大股东，华夏人寿新进成为建设银行的十大股东之一。
3、4月基金发行数量超百只，发行份额再次超过千亿关口
新基金发行市场保持热度，4月基金发行数量超百只，发行份额再次超过千亿关口。多位业内人士表示，尽管4月债市出现调整，但债券基金“吸金”效应仍在持续，权益基金发行出现暖意。展望后市，随着市场持续回暖，基金公司将持续加大布局力度，权益、固收、指数等多维出击。
4、香港证监会：CBEX集团及Bitget Pro涉嫌从事虚拟资产相关欺诈活动
香港证监会告诫公众，提防以“CBEX集团”及“Bitget Pro”名称运作的实体涉嫌从事虚拟资产相关欺诈活动。香港警务处已应证监会的要求，采取行动封锁相关网站。香港证监会亦将CBEX集团及Bitget Pro以及两者各自的相关网站列入警示名单。
// 行业预警 //
1、比亚迪官宣，“价格战”再起！多家新能源车企4月成绩单出炉
小长假期间，比亚迪放出价格大招，针对旗下王朝网各车型推出优惠购车政策，单车置换补贴至高18000元。同时，多家车企在相继在五一节假日期间公布今年4月份的销售数据，不少新能源车企交出了超预期的成绩单。比亚迪在4月销量再度突破30万辆，达到31.32万辆，是仅次于去年12月的第二高销量成绩，同比增长49%；今年累计销售93.95万辆，同比增长23%。长安新能源、吉利新能源4月销量均超5万辆，分别为5.17万辆、5.14万辆，同比增幅分别为130%、72%。造车新势力方面，广汽埃安4月销售28113辆汽车，同比下滑31%。问界4月交付约2.43万辆，同比大增722%；极氪交付量为1.61万辆，同比增长99%，环比增长24%；蔚来汽车4月交付约1.56万辆，同比增长135%；理想汽车4月交付约2.58万辆汽车，同比增长0.4%；小鹏汽车4月交付为9393辆，同比增长33%。新能源车“新贵”小米汽车， 4月份已完成交付7058台。
2、武广高铁、沪昆客专等4条高铁票价开涨，涨幅近20%
武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁票价将于6月开启涨价窗口，涨幅在19%-20%左右。就此次四条高铁线路同时提价，中国国家铁路集团有限公司人士回应表示，目的是通过灵活实施高铁票价市场化机制，促进客流增长，全面提升客运服务质量。
3、假期楼市：新房项目花式促销，二手房“以价换量”！
“五一”假期，深圳、上海部分楼盘新房项目花式促销层出不穷，包括“买房送黄金”、“认购送5000元小米SU7购车定金”等，而二手房则主打“以价换量”，带看量和成交量有所回升的同时，价格也持续走低，不少“老破小”的学区房已回落到2016年时的价格。
4、4月份中国大宗商品价格指数公布：指数环比上升3%、涨幅扩大
中国物流与采购联合会公布4月份中国大宗商品价格指数，4月份指数环比上升3%、连续两月上涨，并且涨幅有所扩大。有色价格指数环比大涨6.6%，分析认为，4月份有色金属价格指数大幅上涨，主要是受全球制造业回暖以及铜矿等原材料供应紧张影响。
5、碳酸锂期货迎来了一轮“过山车”行情
4月份最后两个交易日，碳酸锂期货迎来了一轮“过山车”行情。碳酸锂期货价格的波动，也引来机构对相关上市公司的集中调研。永兴材料透露，目前公司碳酸锂不含税完全成本已经降到6万元/吨以下。
6、中国再次成为澳大利亚煤炭出口的第一大目的地
今年4月澳大利亚向中国出口各种等级煤炭687万吨，高于3月份的683万吨，达到了自去年11月以来的最高水平，使中国再次成为澳大利亚煤炭出口的第一大目的地。
7、美国八家新闻机构在纽约联邦法院对OpenAI、微软提起诉讼
美国八家新闻机构在纽约联邦法院对OpenAI、微软提起诉讼，指控这两家公司在未经许可的情况下，使用了它们的新闻作品来训练生成式人工智能（AI）。上述新闻机构均属于一家叫做奥尔登全球资本公司的对冲基金。
8、脉冲电场消融竞争加剧，国产设备率先在华“开局”
随着全球医疗器械领域的竞争加剧，跨国巨头正在纷纷布局有望引领下一个十年的产品管线。其中，一种被称为脉冲电场消融（PFA）的技术近年来备受关注，这代表着电生理领域目前技术发展的最前沿，也被认为是主导未来十年的心脏消融技术。
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