科锐国际获国信证券买入评级，盈利能力边际改善，静待用工需求进一步回暖
创始人
2024-04-29 11:59:04
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4月29日，科锐国际获国信证券买入评级，近一个月科锐国际获得3份研报关注。
研报预计2024年一季度盈利能力边际改善，静待用工需求进一步回暖。研报认为，回顾2023年，国内用工需求并未出现年初市场所预期的强复苏，公司经营也不可避免受到外部环境影响。其中公司灵活用工虽逆势增长、但增速及毛利率均边际下滑，猎头业务则承压更为严重。但2024年以来公司通过精简猎头团队控制成本、持续在技术研发类岗位深化布局，各管线业务盈利能力均有改善。结合最新运营变化，我们维持公司24-25年归母净利润预测为2.73/3.51亿元，新增2026年预测为4.32亿元，对应估值为14/11/9x。借助内部的降本增效，公司2024Q1盈利能力已经呈现边际改善趋势，后续伴随外部环境稳步复苏，新财年有望成为公司经营新一轮成长元年，综合考虑公司民企灵活机制下中线成长逻辑以及估值性价比，我们拟提升公司评级至“买入”，期待公司用工需求改善后的经营弹性。
风险提示：宏观经济承压、优质大客户流失、服务费率下降、政策趋严等。
来源：金融界
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