三星对AI投资者吸引力仍显不足 英伟达能否助其领先HBM芯片市场引质疑
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2024-03-23 11:54:09
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原标题:三星对AI投资者吸引力仍显不足 英伟达能否助其领先HBM芯片市场引质疑

英伟达的意外背书可能令一些投资者对三星电子人工智能(AI)竞赛中的赶超前景兴奋不已,但也有一些人仍对此有质疑。

三星的主要竞争对手SK海力士已是英伟达的供应商,向后者提供了最新版的高带宽存储器HBM3E。黄仁勋似乎暗示英伟达也将从三星购买一些HBM芯片,但SK海力士通过提供前几代技术已经取得了巨大进步。

德银资产管理公司的基金经理Yoon Joonwon称,三星电子确实比过去更具吸引力了,但基于HBM业务的预期前景而买进该股还为时尚早。

目前为止,AI主题更像是SK海力士的一个福音,其股价在过去一年上涨一倍,超过了三星30%的涨幅。区别在于SK海力士在HBM芯片领域处于领先地位,HBM芯片与对大型语言模型训练至关重要的处理器一起运行。鉴于在消费设备市场的份额,三星更容易受到商品化传统内存的周期性需求和定价影响。

这就是为什么当有报道称黄仁勋计划购买三星内存时,市场感到意外。他的讲话推动这家韩国市值最高公司的股价有望实现10%的周涨幅,创2015年以来最大。

期权交易员则更为矛盾。本周,三星电子在两个方向上的押注头寸都激增,其中包括押注该股未来三个月下跌70%的看跌期权,以及未来三个月若该股飙升300%就会套现的看涨期权。

短线交易员对黄仁勋表态给股价带来的提振采取了逆向操作。虽然机构投资者周三和周四大量买入三星股票,但散户却净卖出3万亿韩元(23亿美元)的股票,创下两日卖出纪录。

“多数人的看法仍然三星在HBM3E方面不会得到青睐,”BNK Asset Management Co.基金经理兼股票团队主管Cha So-yoon表示。“如果科技板块人气转向,那么对两家公司来说都是好事,但SK海力士似乎不会丢掉在HBM领域的主导地位。”

来源:金融界

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